Wofür
Mit Dienstleistern läuft viel über E-Mail: Anfrage, Angebot, Rückfrage, Unterlagen, Rechnung. Im Partnerzugang bekommt ein Büro einen eigenen Bereich. Dort sieht es nur, was du ihm freigibst – seine Anfragen und Aufträge –, gibt Angebote ab, lädt Unterlagen und Rechnungen hoch und schreibt mit dir. Bei dir landet alles an der richtigen Stelle.
So geht's
- Öffne unter Kontakte die Organisation des Büros und wechsle auf den Reiter Partnerzugang.
- Klicke Person einladen, wähle die Ansprechperson und ihre Rolle. Alternativ lädst du eine Person über ··· → Zum Partnerzugang einladen ein.
- Die Person bekommt eine Einladung per E-Mail und meldet sich mit einem Code an, den RINO ihr per E-Mail schickt – ein Passwort braucht sie nicht.
- Bei einer Beauftragung wählst du Über Partnerzugang anfragen, setzt eine Angebotsfrist, hängst die Unterlagen für das Büro an und klickst Anfrage senden.
- Das Büro gibt sein Angebot im Zugang ab; du vergleichst und erteilst den Zuschlag wie gewohnt.
- Im Auftrag gibst du ihn mit Im Partnerzugang zeigen frei und legst unter Erwartete Unterlagen fest, was du brauchst. Lieferungen und Rechnungen des Büros kommen bei dir an – Rechnungen liest RINO automatisch aus.
Gut zu wissen
- Einladen, Rollen ändern und Zugänge entziehen darfst du mit Partner verwalten.
- Ein Büro sieht nie die Angebote anderer Büros und nur die Projekte und Unterlagen, die zu seinen Anfragen und Aufträgen gehören.
- Der Partnerzugang spricht die Büros mit „Sie“ an. Eine Einladung gilt sieben Tage; Anmeldecodes gelten zehn Minuten.
- Den Zugang einer Person nimmst du jederzeit mit Zugang entziehen zurück.
- Ein Zugang für Betreiber und Investoren ist in Arbeit und noch nicht verfügbar.
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